eToro Dźwignia finansowa

Napisany przez Mike Druttman

Fakty sprawdzone przez Nick Zelver

Aktualizacja Mar, 2024

Leverage to coś więcej niż tylko modne słowo w świecie handlu; to strategiczne podejście, w którym inwestor, taki jak Ty, może inwestować w produkty finansowe przy użyciu pożyczonych środków od brokera, takiego jak eToro. Głównym celem jest maksymalizacja potencjalnych zysków. Mówiąc prościej, dźwignia finansowa pozwala inwestorowi otworzyć pozycję w większej transakcji, angażując jedynie mniejszą kwotę własnych pieniędzy.

Aby zagłębić się w korzystanie z dźwigni finansowej na eToro i zrozumieć jej niuanse, przygotowałem dokładny przewodnik oparty na moim osobistym doświadczeniu z tym parametrem handlowym na platformie. W tym przewodniku znajdziesz praktyczne przykłady i spostrzeżenia, którymi chętnie się z Tobą podzielę.

Zrozumienie działania dźwigni finansowej na eToro

Kiedy stosujesz dźwignię finansową do swojej transakcji na platformie eToro, kwota, której używasz, bezpośrednio zwiększa Twoją ekspozycję na instrument finansowy. Zasadniczo zwiększenie poziomu dźwigni finansowej w transakcji pozwala zwiększyć ekspozycję na instrument proporcjonalnie do wskaźnika dźwigni. Na przykład, wybranie dźwigni X5 zamiast X2 znacznie zwiększa ekspozycję rynkową.

Aby lepiej zilustrować tę koncepcję: Liczba obok "X" w mnożniku wskazuje, w jakim stopniu zwiększasz swoją siłę nabywczą w stosunku do początkowej inwestycji. Tak więc, jeśli wybierzesz dźwignię X2, zasadniczo podwajasz swoją siłę nabywczą w porównaniu do pierwotnej kwoty transakcji. 

Definiowanie dźwigni X1

Podczas inwestowania na platformie eToro napotkasz sekcję Dźwignia, która domyślnie ustawiona jest na X1. Ale czym jest dźwignia X1 w eToro i jakie ma to konsekwencje dla Twoich inwestycji?

Mówiąc najprościej, dźwignia X1 oznacza podstawowy poziom dźwigni dla dowolnego aktywa, co oznacza, że nie jest stosowana żadna rzeczywista dźwignia. To domyślne ustawienie jest idealne dla traderów, którzy wolą unikać stosowania dźwigni finansowej w swoich transakcjach. Pozostawiając go na poziomie X1, zasadniczo handlujesz tylko własnym kapitałem, bez żadnego wzmocnienia swojej inwestycji.

Minimalna dźwignia

Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkimi aktywami na platformie można handlować bez stosowania dźwigni finansowej, co oznacza, że domyślna minimalna dźwignia dla dowolnego instrumentu lub produktu wynosi X1. Zasadniczo oznacza to, że kwota, z którą handlujesz, nie jest zwiększana ani mnożona, co pozwala na handel z rzeczywistą wartością inwestycji.

Maksymalna dźwignia X, jaką można ustawić

Maksymalna dźwignia, jaką możesz zastosować, różni się w zależności od rodzaju instrumentu finansowego, którym handlujesz, oraz konkretnego podmiotu eToro, w którym zarejestrowany jest Twój rachunek.

Na przykład: Jeśli Twój rachunek należy do eToro (Europe) Ltd i chcesz handlować złotem, najwyższa dźwignia dostępna dla tego konkretnego instrumentu wynosi X20. Oznacza to, że limity dźwigni finansowej są dostosowane zarówno do klasy aktywów, jak i ram regulacyjnych podmiotu eToro zarządzającego Twoim rachunkiem.

Ograniczenia dźwigni dla mieszkańców USA

Dla inwestorów zastanawiających się nad dostępnością dźwigni finansowej dla klientów z USA ważne jest, aby zrozumieć, że lewarowany eToro trading nie jest im oferowany.

Z uwagi na zgodność z przepisami i ograniczeniami, funkcja ta nie jest dostępna na żadnej platformie działającej w ramach eToro USA LLC. Oznacza to, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych muszą handlować bez użycia dźwigni finansowej.

Uzyskiwanie wyższej dźwigni finansowej na rachunkach profesjonalnych

Dla osób zainteresowanych handlem z wyższą dźwignią jest to możliwe, ale tylko pod pewnymi warunkami. Odkryłem, że wyższe poziomy dźwigni są dostępne wyłącznie dla rachunków sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

Aby zakwalifikować się jako klient profesjonalny: Musisz spełnić określone kryteria, wykazując wystarczające doświadczenie handlowe i wiedzę.

Opcje wyższej dźwigni dostępne dla kont profesjonalnych obejmują:

• X50
• X100
• X200
• X400

⚠️ Pamiętaj: To są bardzo wysokie liczby!

Chociaż te podwyższone poziomy dźwigni oferują bardziej znaczącą ekspozycję na rynek i mogą dać ci poczucie uniesienia, zdecydowanie podkreślam i powtarzam, że wiążą się one również ze zwiększonym ryzykiem. Dlatego też są one zarezerwowane dla traderów, którzy udowodnili swoją biegłość i zrozumienie rynków finansowych.

Ustawianie dźwigni finansowej w handlu

Znajomość jak korzystać z dźwigni finansowej na eToro jest kluczowa, jeśli zamierzasz wdrożyć tę strategię w swoim handlu. Proces stosowania dźwigni finansowej podczas otwierania transakcji jest prosty.

Oto jak to zrobić: W oknie transakcyjnym wystarczy kliknąć "Dźwignia", wybrać żądaną wielkość dźwigni, a następnie, po sfinalizowaniu preferencji, kliknąć "Otwórz transakcję", aby zainicjować pozycję lewarowaną.

Ta łatwość obsługi sprawia, że dźwignia finansowa jest dostępnym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą potencjalnie zwiększyć swoją ekspozycję rynkową na platformie eToro.

Pamiętaj: Korzystanie z dźwigni finansowej = handel kontraktami CFD

Należy pamiętać, że każda forma transakcji lewarowanej na platformie eToro jest realizowana za pośrednictwem kontraktów na różnice kursowe (CFD). Oznacza to, że koszty związane z transakcjami lewarowanymi są głównie w postaci spreadów i opłat overnight. Niezbędne jest uwzględnienie tych kosztów przy rozważaniu handlu lewarowanego.

Z perspektywy czasu

Dzięki moim doświadczeniom zdałem sobie sprawę, że korzystanie z dźwigni finansowej nie zmienia moich decyzji handlowych. Oznacza to, że nawet jeśli będę kontynuował handel tak jak bez dźwigni, mój stosunek wygranych do strat pozostanie stały. Kluczowa różnica polega jednak na powiększeniu zarówno potencjalnych zysków, jak i strat, a także na tym, że stawka jest wyższa w przypadku handlu z dźwignią.

Podsumowując, wykorzystanie dźwigni finansowej w swoich transakcjach wymaga skrupulatnego planowania i jasnego zrozumienia związanego z tym ryzyka. Mam nadzieję, że niniejszy przewodnik dostarczył cennych informacji na temat dźwigni finansowej jako strategii. Jak wielokrotnie podkreślałem, ważne jest, aby podchodzić do dźwigni finansowej z ostrożnością ze względu na jej zdolność do znacznego zwiększania ryzyka.

eToro to platforma multi-asset, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje i kryptowaluty, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlowa jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest równoznaczny z doradztwem inwestycyjnym. Wartość inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Inwestowanie w kryptowaluty jest wysoce niestabilne i nieuregulowane w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków. Nie inwestuj, jeśli nie jesteś przygotowany na utratę wszystkich zainwestowanych pieniędzy. Jest to inwestycja wysokiego ryzyka i nie powinieneś oczekiwać, że będziesz chroniony, jeśli coś pójdzie nie tak. Poświęć 2 minuty, aby dowiedzieć się więcej.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro.